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故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃

不远的将来。一种新的运动“幻影 ”在饱和的 文化中诞生。说唱歌手们通过将自己的 与含有被称为“幻影金属”的金属的配饰发生化学反应，创造出与情感相关的幻象，华丽的舞台让年轻观众们兴奋

出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（ - 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步