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由密契尔·鲍威尔等三位导演联合执导的一部历久弥新的神话片。故事取材于阿拉伯神话，内容大致描述一个会妖术的奸相贾法，用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王。阿麦后来得到同牢的小神阿菩相助

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了