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改编自《聊斋志异·莲香》，电影讲述桑子明金榜题名后回到故乡麒麟镇，要寻找恋人莲香完婚，并身负寻找“麒麟玉珠”的秘密任务，调查失踪案是否与传闻中的狐妖有关。然而，桑子明见到莲香后，却发现她与往日判若两人

影片围绕着一把上古魔剑“焚寂剑”展开，主要讲述了热血青年项小天与青云派弟子上官灵羽结伴护送魔剑的过程中相知相识，并逐渐走到一起的故事。

風流儒雅的楊公子購得一幅狐女圖，每當公子仰望壁上狐女圖，口呼青妹之時，狐女便冉冉而下，兩情繾綣，夜復一夜。老爺夫人兩老為此大驚，請道士抓狐。公子見狀，以身護狐女，吸血鬼忽現身殺死道士助手並企圖挑逗公子