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故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 é 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒

上世纪60年代，北京知青陈阵（冯绍峰饰）和杨克（窦骁饰）来到了内蒙古额仑大草原插队，加入了蒙古族牧民毕利格老人（巴森饰）以及他的儿媳噶斯迈（昂哈尼玛饰）一家的生产队，从此开始若干年的放牧生活。在与狼群

描述一位骑士在寻宝的过程中，巧遇一条龙救了他的性命。从此两人形影不离，并共同奋战击败了邪恶的巫师，在奋斗历险的过程中，也学习成为了真正的骑士。