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自从七原秋也与中川典子从新世纪教育法（简称 ）中逃出，两年转眼就过去了。人类社会进入了恐怖主义时代！首都在反 国家的恐怖分子的袭击下，化为一片废墟。政府当局认定凶犯为七原秋也，开始了对其国际通缉。

绰号“蝎子”的女囚亚玛桀骜不驯，曾多次越狱，还弄瞎了典狱长的一只眼睛，被典狱长报复，锁在水牢中折磨。视察员来监狱视察，亚玛利用这个机会再次袭击了典狱长，当场吓得视察员屎尿齐出。典狱长公报私仇，甚至

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀

津田义春（冢本晋也饰）是某保险公司的业务员，他终日奔波劳碌，委曲求全，过着紧张乏味的生活。这天，义春在回家的路上遇见了高中时代的同学小岛拓司（塚本耕司饰）。因不可告人的过去，义春刻意疏远这个招人厌烦的