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1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

曾经的拳王陈唤，十年前被迫退役，自此一蹶不振，负载累累，在拳馆浑浑噩噩的当着教练。二十出头的阿超喜欢格斗，从小在父亲的训练下学习摔跤，有着极佳的格斗天赋，但为了救同学余芯失手打死人而入狱三年，为此

绑匪权峰一行人趁当地富商病危，绑架了富商的女儿angel，企图用无辜的小女孩勒索富商。 为了防止被抓，权峰他们带着女孩躲深山，并命令富商的手下到深山里赎人。富商病危，富商的妻子爱女心切，让富商的手

情为沧州民间富户徐万海偶得传国至宝仙人承露盘，欲进献给当朝皇帝，却不慎走漏风声被民间大盗“九尾狐”得知，徐万海为了宝物安全，希望平安镖局接受护宝任务。但因徐万海先前得罪过平安镖局，自知理亏，于是在新任