东国公主五鹿飞凰，为报杀父亡国之仇，入宫接近北耀国王炎漠，却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山，导致离山受刑。后离山找炎漠寻死，离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽，飞凰登基

于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人,故而在夜总会中卖艺献唱,同时雇用征信社来进查大牛之踪迹.舞台上,摇曳生姿的子萍,更吸引住黑龙,偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐,而谱下了恋曲,落入黑道之黑龙,令